物流不動産の所有・運営・開発のリーディング・グローバル企業であるプロロジス（NYSE: PLD）は、このたび、KTR Capital Partners（以後KTR）社および同関連会社の59億米ドル（約7,080億円＊）の物流施設ポートフォリオを取得完了したと発表しました。
ポートフォリオは、ノルウェー政府年金基金の運用者であるノルウェー中央銀行（NBIM）との合弁ファンド、プロロジス・U.S・ロジスティクス・ベンチャー（USLV）**により取得されました。取得したのは、約557万4,180平方メートルにおよぶ運用中施設、約334,450平方メートルにおよぶ開発中施設、約622,500平方メートルの施設を開発可能な土地を含むポートフォリオです。
約59億米ドル(約7,080億円＊)の取得資産のうちプロロジスの持ち分は、全体の55%に該当する約32億米ドル（約3,968億円＊）であり、その資金調達の内訳は約4億米ドル（約496億円＊）の担保付ローンの引き受けと、Prologis, L.P. による2億200万米ドル（約250億4,800万円＊）の普通投資口の発行、26億ドル（約3,224億円＊）の現金により構成されます。現金は、主にタームローン等によって調達され、残額は既存融資枠からの調達、および既存ヘッジ取引の解約による資金化です。
プロロジスは、期間2年のタームローンと既存融資枠からの借り入れを、資産とジョイントベンチャーの持分売却により返済する計画です。つなぎ融資調達の計画は、期間2年のタームローンを調達することにより取り止めとなりました。
この取引によって、2015年のコアFFOは1株当たり約0.09ドル増加する見通しです。これによりプロロジスは、2015年度のコアＦＦＯの予測レンジを、希薄化調整後1株当たり2.07ドル～2.13ドルを、希薄化調整後1株当たり2.16ドル～2.22ドルに上方修正しました。これは、予想レンジの中間点において前年比16パーセント以上の上昇です。安定稼働後の年間予測コアFFOは、1株当たり約0.15ドル増加する見通しです。加えて、本取引により、総資産運用額に対する一般管理費の比率を10パーセント下げることができ、同時に、純資産に占める米ドル建ての純資産を95パーセントに上げることができます。
* 1米ドル＝124円換算
** プロロジス・U.S・ロジスティクス・ベンチャー＝ノルウェー中央銀行と10億ドル（約1,000億円）で設立した合弁ファンド。プロロジスが55％を保有。
※本資料は、2015年6月1日（現地時間）に米国で発表された英文プレスリリースの抄訳です。