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物流不動産の所有・運営・開発のリーディング・グローバル企業であるプロロジス（NYSE：PLD）は、無担保シニア債551億円の発行、および今年8月のDCTインダストリアル トラスト社（以下、DCT社）買収に伴う18億米ドル（約2,034億円）の債務リファイナンスを完了したと発表しました。
今回のリファイナンスは以下を含み、総額は約20億ドル（約2,260億円）です。
- 551億円（約5億米ドル）の無担保シニア債
償還期限：2025年、2028年、2030年、2038年
クーポンレート：年平均0.998％ - 7億ユーロ（約8億2,500万米ドル／約932億円）の無担保シニア債
償還期限：2029年
クーポンレート：年平均1.875％ - 7億米ドル（約791億円）の無担保シニア債
償還期限：2028年、2048年
クーポンレート：年平均4.089％
このリファイナンスによる金利は全体平均で約2.4％となり、平均残存期間は13年以上になります。社債発行代わり金は、DCT社の18億米ドルの債務返済や買収経費に充てられ、残りはその他の短期借入返済費用に充てる予定です。これらの資金調達により、年間3,800万米ドル（約43億円）の金利削減となる見込みです。
プロロジスのトーマスS. オリンガ－CFOは、「DCT社の買収手続きを1カ月以内で完了したことは、世界的にプロロジスが魅力的なレートにより資金調達できることを表しています。米ドル純資産投資額の増額に加えて、全体債務の残存期間を5.0年から6.3年に延長し、平均金利を約2.9％から2.8％に引き下げました。」と述べました。
*1ドル＝113円換算
※本資料は、2018年9月25日（現地時間）に米国で発表された英文プレスリリースの抄訳です。